Były funkcjonariusz z Chicago przenosi się do małego miasteczka na Florydzie i rozpoczyna pracę w policji stanowej.

Alan Shore dołącza do wielkiej kancelarii prawniczej za radą przyjaciela i mentora, Denny Crane'a. Obaj często wygrywają sprawy, nie licząc się z zasadami moralnymi.

Margarethe to kobieta ambitna, świetny fachowiec z wojskowej sekcji medycznej. Po dwudziestu paru latach w mundurze marzy o stopniu generalskim. Podczas służbowej rozmowy związanej z awansem przyznaje się jednak do swych erotycznych upodobań. A konserwatywna armia nie toleruje "odmieńców", zwłaszcza jeżeli sami się ujawniają. Margarethe musi, bo tego wymagają przepisy, zostać zwolniona z armii. Zaskarża tą decyzję.