Pod wpływem uczucia do samotnej matki członek Ku Klux Klanu decyduje się opuścić rasistowską organizację i trafia pod opiekę afroamerykańskiego pastora.
Dwaj agenci CIA zakochują się w tej samej kobiecie. Rozpoczynają rywalizację o względy ukochanej, wykorzystując rządową technologię, nabyte umiejętności i doświadczenie.