Po 20 latach Russel opuszcza więzienie. Zdezorientowany, próbujący odnaleźć się w nowej rzeczywistości, znajduje w śmietniku niemowlaka.

Początkująca artystka hip-hopowa odkrywa "slam poetry", świat publicznej rywalizacji poetów-performerów.

Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.

Mieszkaniec Nowego Jorku, dowiadując się, że zostało mu 90 minut życia, postanawia naprawić krzywdy, jakie wyrządził najbliższym.