Film opowiada historię powstania I Dywizji Wojska Polskiego. I Dywizja przechodzi swój chrzest bojowy w bitwie pod Lenino. W dywizji tej walczą bohaterzy, fikcyjne postacie, których losy śledzimy od roku 1943 do bitwy pod Lenino.
Dokument etnograficzny niezwykłej urody ukazujący handlarzy drobnym towarem na jarmarkach. Makatki, maść na odciski, obieraczki do warzyw, zabawki, serca z piernika i obwarzanki. Handlarze zachwalają swój skromny towar w sposób, którego mogliby im pozazdrościć zawodowi artyści – z fantazją i humorem. Dzięki temu zbiera się wokół ich stoisk zaciekawiona klientela. Sprzedaż zamienia się w widowisko.
Trzy nowele ["Rozwód po polsku", "Dzień urodzin", "Godzina drogi"] mocno osadzone w polskiej rzeczywistości lat 60-tych. Scenariusze poszczególnych minifabuł zostały zainspirowane reportażami i ankietami z "Polityki". W celu podkreślenia autentyzmu zdarzeń - twórcy wykorzystali w filmie dokumentalne zdjęcia z Polskiej Kroniki Filmowej.
Polska tuż po zakończeniu II wojny światowej. Andrzej Kenig trafia do oddziału ochotników, z którym zostaje wysłany na Ziemie Odzyskane, by zabezpieczyć przed szabrownikami pozostawione tam mienie.
Dokument obrazuje aktywność sekty chrześcijańskiej, która działa na terenie Polski i nosi nazwę: Stolica Boża i Barankowa Apostołów w Duchu i Prawdzie, Alfa i Omega, Początek i Koniec.
Pozbawiony komentarza barwny zapis z krakowskich juwenaliów 1959 roku ze znakomitym podkładem jazzowym Jerzego Matuszkiewicza, pioniera tego gatunku muzycznego w powojennej Polsce, uchodzącego w oczach władzy komunistycznej za wytwór wrogiego systemu kapitalistycznego, a zarazem oznaczającego niebezpieczną swobodę obyczajów.
Reportaż z pielgrzymki wiernych do Kalwarii Zebrzydowskiej, która miała miejsce wiosną 1958 r. Zapis największego i najstarszego w Polsce Misterium Męki Pańskiej odgrywanego co roku przez aktorów-amatorów wędrujących przez Stacje Drogi Krzyżowej za Chrystusem.