Animacja łącząca malarstwo, rysunek i wycinankę. Inspirowana „Złotą legendą” Jakuba de Voragine i wierszem Jerzego Harasymowicza „Mit o św. Jerzym”, wzbogacona cytatami malarskimi z różnych epok wersja opowieści o św. Jerzym, rycerzu, który pokonał dręczącego królestwo smoka.

Dwa sztuczne satelity Ziemi walczą ze sobą o dominację na niebie.

Wędrujące szkielety dłoni odbudowują swoją militarną potęgę.

Gubernator rządzący Głupowem ma w głowie pozytywkę. Pewnego dnia ulega ona awarii, co doprowadza do krachu władzy i anarchii.

Perypetie przypadkowej kradzieży konia, którego właścicielem jest ważny dyplomata.