Skonfliktowana z matką 11-letnia Cleo tęskni za poczuciem stabilizacji w życiu. Podczas przeprowadzki z Idaho do Los Angeles poznają charyzmatyczną autostopowiczkę Orbison, którą dziewczynka jest zauroczona. W miarę jak Cleo coraz bardziej oddala się od matki, nawiązuje silną więź z młodą kobietą. Zacierają się granice między ucieczką a porwaniem.

27 lat po tragicznych wydarzeniach w Derry dorośli członkowie "Klubu frajerów" powracają do miasteczka, aby ponownie zmierzyć się z zabójczym klaunem.

Młodzi małżonkowie przerywają miesiąc miodowy, aby wziąć udział w pogrzebie świadka, który niespodziewanie zmarł  po ceremonii.

Gdy liczne zdrady oraz korupcja prokuratora stanowego wychodzą na jaw, jego żona, by utrzymać rodzinę, musi po latach wrócić do zawodu prawnika.

Dawn odkrywa, że jej genitalia posiadają zęby.