Młody bohater zostaje przyzwany przez boginię do pomocy w pokonaniu Władcy Demonów. Szybko na jaw wychodzi jego skłonność do chorobliwej i przesadnej ostrożności.

Natsu, Lucy oraz towarzyszący im magowie z gildii Fairy Tail powracają, aby chronić ludzkość przed potężnymi wrogami.

10-letnia Hana "Hatchin" Morenos mieszka ze swoją przybraną rodziną. Jest traktowana bardziej jak służba domowa niż kochane dziecko. Maltretowana i bita pokornie znosi swój los, który wkrótce zmieni się, gdy w jej życiu pojawi się Michiko Malandro. Michiko, piękna uciekinierka z więzienia, twierdzi, że jest bliską znajomą ojca Hatchin, Hiroshiego Morenos, a dziewczynka dowodem na to, że Hiroshi nie zginął w przed wielu laty w pewnym zamachu. Kobieta siłą zabiera niedowierzającą dziewczynkę na poszukiwania mężczyzny uznanego oficjalnie za zmarłego. Od tej pory zaczyna się równie szalona co niebezpieczna podróż obu dziewczyn.