Emily, opiekunka do dzieci, zostaje zamordowana przez zamaskowaną postać. Niedługo potem studentka Deena zgadza się zaopiekować synem szeryfa Rodneya Arnolda, który próbuje rozwikłać zagadkę podrzuconych mu filmów typu snuff.
Paul to sympatyczny, choć trochę nudny profesor akademicki, który znienacka zaczyna pojawiać się w snach milionów obcych ludzi, a wszyscy zadają sobie pytanie - dlaczego akurat on?
Ameryka dostosowuje się do rządów Homelandera, a na Uniwersytecie Godolkina nowy dziekan prowadzi kurs potęgujący moce studentów. Cate i Sam zostali bohaterami, a Marie, Jordan i Emma wracają na zajęcia po miesiącach traumatycznych przeżyć. Między ludźmi a supkami szykuje się wojna, a nasza ekipa dowiaduje się o tajnym programie z lat 60. i w jakiś sposób Marie jest jego częścią.
Celebrytka zajmująca się tematyką erotyczną w ogólnokrajowej prasie wraca do rodzinnego miasteczka. Grupa dawnych przyjaciół zwraca się do niej z prośbą o pomoc przy organizowaniu orgii.