Suzu, siedemnastoletnia licealistka mieszkająca z ojcem w małym miasteczku, postanawia odwiedzić wirtualny świat "U", poszukując ukojenia po śmierci matki.
Młody mężczyzna staje się jednością z legendarnym, piekielnym mieczem. Losy ludzkości spoczywają w jego ręce, gdy wykorzystuje on demoniczną moc do walki z wrogami.
Po wieczorze kawalerskim przyjaciele przyszłego pana młodego budzą się na kacu. Kiedy zauważają, że nie ma z nimi Douga, rozpoczynają poszukiwania kumpla, biorąc udział w zawodach.
Ged, potężny mag, wyrusza w niebezpieczną podróż. Jego celem jest ocalenie świata ludzi przed katastrofą, którą zwiastują pojawiające się nad Archipelagiem smoki.