W Hongkongu dochodzi do brutalnego morderstwa. Jedynym świadkiem zbrodni jest gadająca, kolorowa papuga, a ofiarą - Homer Tsui, bandzior, który wziął udział w spapranym napadzie na jubilera. Krąg podejrzanych jest spory - pozostali członkowie gangu, ale także ofiary napadu, wśród których znajduje się nawet policyjny dowódca, Yip Sir. Śledztwo prowadzi pozbawiony złudzeń, ciamajdowaty Frank Lam. Jego głównym przeciwnikiem staje się Sean Wong, targany wyrzutami sumienia mózg napadu. Ale czy to Wong zabił? Jeżeli tak, dlaczego nie ucieka? Gdzie podział się bandycki łup?

Szanghaj. Do przeżartego korupcją miasta, w którym rządzą chińskie gangi, przybywa młody i ambitny chłopak z nadzieją na poprawę losu. Szybko okazuje się, że jego niezwykła znajomość sztuk walki stanie się przepustką do błyskawicznej kariery w świecie zorganizowanej przestępczości. Rozpoczyna się bowiem krwawa, wyniszczająca wojna gangów...