Trzech młodych przyjaciół dorasta w afroamerykańskim getcie South Central, gdzie każdego dnia walczy o przetrwanie i marzy, by wyrwać się z otaczającego ich świata gangów.
Oszpecony naukowiec pragnie zemścić się na bandytach, przez których niemal zginął. Wykorzystuje do tego sztuczną skórę - mogącą przybrać dowolny kształt, ale w świetle wytrzymującą tylko kilkadziesiąt minut.