Szlachetny prokurator otrzymuje polecenie zbadania działalności tajnych agentów i ich słynnego przywódcy, przez co wplątuje się w niebezpieczną wojnę między szpiegami.
Boss narkotykowy z koreańskiego półświatka odsiaduje wyrok w więzieniu. Tam zaprzyjaźnia się z młodym chłopakiem, z którym po wyjściu na wolność łączy siły, by opanować rynek narkotykowy w Seulu.