Zmarły król wraca do żywych i po świecie roznosi się tajemnicza choroba. Odważny książę musi teraz stawić czoła nowym wrogom, aby pokonać zło i uratować swój lud.
Ja-young zdaje się dryfować na falach życia bez wyraźnego kierunku. Bieguny niemrawej egzystencji wyznacza pozbawiony ognia związek, spotkania z zadającą wciąż pytania o przyszłość matką i sterty podręczników, które mają dostarczyć jej wiedzy niezbędnej na urzędniczym stanowisku. W paśmie marazmu i bezsilności pojawia się jednak iskra: przypadkowe spotkanie z energiczną biegaczką, rytmicznie przemierzającą wieczorne ulice Seulu.
Ubogiemu północnokoreańskiemu rybakowi sieć uszkadza silnik łodzi, która dryfuje do brzegów Korei Południowej. Tam żołnierze uznają go za szpiega i rozpoczyna się gehenna przesłuchań.