Chiny, XII wiek, panowanie dynastii Sung. Na parę godzin przed spotkaniem premiera Qin Hui z przedstawicielem delegacji Jin, dyplomata zostaje zamordowany. Co więcej, ginie też adresowany do premiera list. Qin Hui wydaje polecenie dowódcy swoich wojsk – ma odnaleźć sprawcę mordu i drogocenną zgubę. Rozpoczyna się nerwowe przeczesywanie ciasnych zaułków kamiennych ulic i konfrontacja z kolejnymi osobami zamieszanymi w intrygę. Czas ucieka.
Ojciec traci córkę, a szukając jej latami, stopniowo traci kontakt z rzeczywistością. Tymczasem pewien pisarz tworzy powieść fantastyczną, która w przedziwny sposób łączy się z realnym życiem pewnego miliardera.
W epoce schyłku dynastii Ming chaos polityczny szerzy się nie tylko za sprawą ataków mandżurskich najeźdźców z północy, ale głównie z powodu korupcji na dworze i bezwzględnej walki o władzę. Strażnik pałacowy, Shen Lian, niefortunnie wplątuje się w spisek, gdy jeden oficer z jego grupy nieopatrznie zaczyna plotkować i ponosi za to karę śmierci. Shen Lian jest wysłany na misję odnalezienia tajemniczego rebelianta, Bei Zhai, który podobno zagraża bezpieczeństwu dworu. Strażnik wkrótce dowiaduje się, że spisek mający na celu podważenie autorytetu cesarza jest bardziej skomplikowany, niż się wydaje.