Kiedy były tajny agent zostaje zdradzony przez hiszpański rząd, któremu służył, postanawia ukraść miliony dolarów zdefraudowane przez skorumpowanego urzędnika.
Po kilkuletniej przerwie utalentowany pianista, Tom Selznick, pojawia się na długo oczekiwanym koncercie chicagowskim. Tuż przed występem odnajduje tajemniczą wiadomość w zeszycie z nutami.