Dwóch nieudolnych amerykańskich szpiegów zostaje wysłanych do ZSRR, aby odwrócić uwagę służb radzieckich od prawdziwych agentów.

Chuck i Bill pracują w kostnicy na nocnej zmianie. Pragnąc pomóc prostytutkom, które zostały bez alfonsa, zakładają agencję towarzyską.