San Francisco. Atrakcyjna, zadowolona z życia wdowa Jane Alexander (Ally Sheedy) od sześciu lat związana jest z przystojnym i charyzmatycznym Tomem O'Donnellem (Sean Patrick Flanery). Tę sielankę burzy tragiczna wiadomość o śmierci ukochanej ciotki kobiety, mieszkającej w San Jose. Co gorsza okazuje się, że sędziwa Gertrude McCabe (Patty McCormack) padła ofiarą brutalnego morderstwa. Zrozpaczona Jane wynajmuje dociekliwego detektywa Jacka Morrisa (Meat Loaf), aby ten rozwiązał tajemnicę zabójstwa.

Szef policji w małym miasteczku przy pomocy ekspertów z Los Angeles zastawia pułapkę na handlarzy narkotyków.