Opowieść o młodzieńcu z plemienia Lakota, który bardzo niechętnie zgadza się, aby zawieźć swojego dziadka na wielki zjazd szczepów w Albuquerque w Nowym Meksyku. W czasie drogi pełen tradycji dziadek służy swojemu odpornemu na tradycje wnukowi jako "opowiadacz historii" ich plemienia. Wnuk wreszcie zaczyna rozumieć, że opowieści dziadka są bardzo ważne, aby w ten sposób zachować przynajmniej część kultury plemienia Lakota i wielu innych plemion, których folklor zależy od przekazywania ich z ust do ust.

Canaan, jeżdziec znikąd, który na wojnie prawie został ślepcem, wędruje po Meksyku z dzieckiem, którym obiecał się opiekować. Na drodze do miasta, gdzie prawdopodobnie znajdzie rodzinę, która zaadoptuje dziecko, Canaan spotyka kawalerię, która zobowiązała się dostarczyć ładunek srebra i została zaatakowana przez bandytów. Canaan postanawia pomóc żołnierzom.