Członek popularnej trupy improwizacyjnej z Nowego Jorku otrzymuje szansę występu w telewizyjnym show.

Szeryf Tipton (Ed Harris) startuje w wyborach do senatu. Jego wygrana staje się niepewna, gdy dowiaduje się, że jego córka Jessie (Emma Roberts) umawia się z 16-letnim chłopakiem, który jest synem uroczej lecz psychicznie niezrównoważonej Virginii (Jennifer Connelly) z którą szeryf ma trwający od 20 lat romans.

Bernard i Joan postanawiają się rozstać. Ich dwaj synowie na swój sposób przeżywają separację rodziców.