Drobny cwaniaczek z Bronksu zostaje szoferem ekstrawaganckiego muzyka z wyższych sfer i razem wyruszają na wielotygodniowe tournée.

Podczas ulicznej bójki Jakie Kellen dostrzega Luthera Shawa. Kobieta zostaje jego menedżerką i postanawia uczynić z niego mistrza boksu.

Młoda para Mormonów zostaje zaatakowana przez bandytów, a kobieta zgwałcona i pozostawiona na pewną śmierć. Resztkami sił dociera do chaty pustelnika, który opiekuje się nią i uczy strzelania.