Po kontrowersyjnym zastrzeleniu przestępcy zastępca szeryfa federalnego, Raylan Givens, zostaje przeniesiony z Miami do swojego rodzinnego miasta na obszarze wiejskim Kentucky.
Choć rodzina zastępcza otacza jedenastoletniego Cory'ego miłością, chłopiec nie jest pewny swojego losu. Gdy przybrana mama zachodzi w ciążę, chłopak postanawia uciec z domu. Przyłącza się do niego Carlotta, starsza pani o niewyczerpanej fantazji. Oboje czują się bardzo samotni, a ta wyprawa zbliża ich do siebie. Wkrótce staną się największymi przyjaciółmi. Dziwnym zrządzeniem losu trafiają do cyrku, w którym Carlotta dawniej występowała. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie jej nagła choroba.
Cassie zabiera swą córke i jedzie odpocząć od swego męża, z którym wciąż sie kłóci, do znajomych. Po drodze na stacji benzynowej spotyka tajemniczego Roya, który doradza jej drogę na skróty. Cassie nieopatrznie korzysta z jego rady i kiedy zbacza z głównej trasy, jej samochód się psuje. Wtedy też z pomocą przybywa jej wspomniany nieznajomy. Cassie zgadza sie na jego pomoc, nie wiedząc, że pakuje się w poważne tarapaty...