Agent federalny, badający śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite, trafia na rozległy teren bezprawia, gdzie przyroda nie przestrzega żadnych zasad poza własnymi.
Odkrywszy, że jezioro jest zamieszkane przez olbrzymie krokodyle, szeryf z pomocą słynnego myśliwego przygotowuje zasadzkę, by upolować krwiożercze gady.
Prot, pacjent szpitala psychiatrycznego, wierzy, że pochodzi z odległej planety K-PAX. Doktor Mark Powell stara się mu udowodnić, że nie jest to możliwe, ale wkrótce sam zaczyna mieć wątpliwości.