Agent federalny, badający śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite, trafia na rozległy teren bezprawia, gdzie przyroda nie przestrzega żadnych zasad poza własnymi.

Serial opowiada o transplantacji organów z trzech punktów widzenia: pacjenta, lekarza i dawcy. Dr Andy Yablonski (Alex O'Loughlin), jest liderem zespołu lekarzy do którego należą dr Miranda Foster (Katherine Moennig) - buntowniczka, która stara się sprostać reputacji zmarłego ojca, Dr David Lee (Daniel Henney) - chirurg i łamacz kobiecych serc, Ryan Abbott (Christopher J. Hanke) - niedoświadczony nowy koordynator, dr Sophia Jordania (Julia Ormond) to szef transplantologii, a Pam Acosta (Justina Machado) jest przyjaciółką i asystentką dr Andy'ego Yablonskiego.

Prot, pacjent szpitala psychiatrycznego, wierzy, że pochodzi z odległej planety K-PAX. Doktor Mark Powell stara się mu udowodnić, że nie jest to możliwe, ale wkrótce sam zaczyna mieć wątpliwości.