Kiedy jamajska pokojówka zostaje znaleziona w łóżku ze swoją zamordowaną białą kochanką, musi udowodnić światu, że nie zabiła kobiety, którą kochała.

Sam i Tusker są razem od ponad 20 lat i kochają się bezgranicznie. Kiedy okazuje się, że mogą zostać rozdzieleni przez chorobę Tuskera, wyruszają w podróż, podczas której ich związek zostaje wystawiony na najtrudniejszą próbę.

Były gangster zaczyna nowe życie i otwiera klub bluesowy. Pewnego dnia przeszłość puka do jego drzwi.