Niedokończony film Orsona Wellesa, który po latach doczekał się realizacji. Satyra o ostatnich dniach wielkiego reżysera pragnącego jeszcze raz zawładnąć sercami widzów. 

Do południowoamerykańskiego portu przybywa piosenkarka kabaretowa. Tam spotyka grupę pilotów, którzy codziennie ryzykują życie latając nad Andami, by wozić pocztę. Wkrótce zakochuje się w ich szefie.