Początkująca czarownica wraz z trójką dzieci i cynicznym oszustem szukają brakującego elementu magicznego zaklęcia, które przyda się przy obronie Wielkiej Brytanii.
Do niewielkiego miasteczka przybywa mężczyzna, który poszukuje japońskiego farmera. Podczas rozglądania się po okolicy natrafia na ślady okrutnej zbrodni.