Zabójca po opuszczeniu więzienia postanawia odciąć się od swojej kryminalnej przeszłości. Gdy jednak jego syn zostaje porwany, ponownie wstępuje na ścieżkę przemocy, aby go uratować.

Mackenzie Carpenter 17-letnia dziewczyna, dla której największym zmartwieniem jest nuda w Orange County przeżywa niesamowitą historię. Jej szkolni koledzy zaczynają ginąć z powodu utraty krwi. Klaun Horny przesyła jej tajemnicze wiadomości w zabawkach z lat 70tych. Mackenzie odkrywa dziwne powiązanie Klauna z jego ofiarami. Teraz musi stanąć twarzą w twarz z Klaun'em.