Czterej zaprzyjaźnieni piloci, dawni podkomendni pułkownika Sinclaira (Louis Gossett Jr.), dowiadują się, że podczas rutynowego lotu zginął ich peruwiański przyjaciel. Okazuje się, że był on zamieszany w handel narkotykami, a mieszkańcom wioski, z której pochodził, zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo. Przyjaciele bez chwili wahania postanawiają pomóc wieśniakom i ukarać zbrodniarzy. Podczas wyprawy towarzyszy im młoda Latynoska Anna, ktorej rodzina została wymordowana przez gangsterów.

Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.

James Bond poszukuje zabójcy agenta 009. Śledztwo prowadzi go do mieszkającej w Indiach tajemniczej kobiety nazywanej ''Ośmiorniczką".