Po dziewięciu latach rozłąki John Reginald i Ethel Christie zamieszkują razem. Z trudem zachowywane pozory małżeńskiego szczęścia znikają, gdy wybucha wojna, a para nowożeńców postanawia wynająć u nich pokój.
Lojalność agenta 007 wobec M zostaje wystawiona na próbę po ataku na siedzibę MI6 i kradzieży tajnych danych. Trop wiedzie do osoby z przeszłości szefowej brytyjskiego wywiadu.