Filmowa fantazja na temat biografii Franciszka Liszta, z której niewiele się dowiemy o kompozytorze i jego dziełach. Liszt zachęcony sukcesami w Niemczech pragnie pojechać do Rosji, gdzie poznaje księżniczkę Karolinę, którą później poślubia przy zdecydowanym sprzeciwie Papieża. Po wielu perypetiach trafia do zamku Wagnera. Ten jest wampirem, który wysysa krew ze swego inspiratora Liszta. Obaj staczają pojedynek na muzykę.