Oszpecony naukowiec pragnie zemścić się na bandytach, przez których niemal zginął. Wykorzystuje do tego sztuczną skórę - mogącą przybrać dowolny kształt, ale w świetle wytrzymującą tylko kilkadziesiąt minut.

Wrzucony do toalety maleńki aligator wyrasta w kanałach do niewiarygodnych rozmiarów i zaczyna zagrażać żyjącym na powierzchni ludziom.