Goofy postanawia wyrobić sobie piękną rzeźbę ciała. W tym celu kupuje sprzęt gimnastyczny i zaczyna ciężko ćwiczyć.

Goofy opisuje historię igrzysk olimpijskich i pokazuje jak powinny wyglądać poszczególne konkurencje.

Dumbo to mały słonik o nienaturalnie wielkich uszach, który przy pomocy zaprzyjaźnionej myszki uczy się wiary w siebie.

Do studia Walta Disneya przychodzi człowiek, który chce sprzedać mu swój film. Przy okazji poznaje kulisy powstawania legendarnych bajek.