Żołnierze Unii zabiją rodzinę i niszczą dobytek farmera. Poszkodowany mężczyzna poprzysięga zemstę, walcząc u boku konfederatów.

Harry Callahan prowadzi śledztwo w sprawie samosądów dokonywanych na uniewinnionych przestępcach przez tajemniczego motocyklistę.  

Szaleniec o pseudonimie Skorpion strzela do ludzi z dachów i szantażuje burmistrza San Francisco. Może go unieszkodliwić jedynie inspektor Callahan, znany ze stosowania brutalnych metod wobec przestępców.

Rok 1843. William J. Tadlock dowodzi wyprawą do Oregonu historycznym szlakiem. Gdy jeden z osadników, Johnie, przypadkowo zabija syna indiańskiego wodza, Tadlock postanawia wymierzyć sprawiedliwość sprawcy tragedii. Zostaje on powieszony. Wkrótce okazuje się, że śmierć Johnniego opłakuje nie tylko młoda wdowa, ale także Mercy, która spodziewa się jego dziecka.