W zamian za uleczenie ulubionej suczki króla Karola II Robert Merivel otrzymuje posadę nadwornego lekarza. Wkrótce władca postanawia oddać mu rękę jednej ze swoich kochanek.
Młody koń wiedzie szczęśliwe życie z przyjaciółmi w wiejskiej rezydencji. Gdy jego właściciel musi wyjechać, sprzedaje zwierzęta, ale nie wszystkie trafiają do dobrych ludzi.