Instytut Atticus założony przez doktora Henry'ego Westa zajmuje się badaniem zjawisk paranormalnych. Wkrótce trafia do niego tajemnicza Judith Winstead.
Kiedy w sprawie psychopatycznego zabójcy policja okazuje się bezradna, agent FBI prosi o pomoc pacjenta więziennego centrum psychiatrycznego, skazanego na dożywocie za wielokrotne morderstwa i kanibalizm.
Po przygodach w Sunnydale Angel i Cordelia przeprowadzają się do Los Angeles, gdzie pomagają ludziom, których prześladują demony obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami.