Chris pracuje w zakładach obrony narodowej, gdzie poznaje prawdę na temat działań CIA. Zdruzgotany wraz z przyjacielem, Daultonem, sprzedaje tajne informacje Związkowi Radzieckiemu.

Joe Buck wyrusza z Teksasu do Nowego Jorku, by zarabiać jako uliczny żigolak. Na miejscu poznaje ciemną stronę metropolii.