II wojna światowa. Alianccy żołnierze osadzeni w japońskim jenieckim więzieniu stopniowo tracą swoje człowieczeństwo.

Po śmierci matki, Clio Dulaine (Ingrid Bergman) powraca wraz ze swoimi służącymi z Paryża w rodzinne strony - do Nowego Orleanu. Kobieta zamierza pomścić upokorzenia, których przed laty doznała jej matka ze strony rodziny ojca. Młoda i piękna Clio planuje ponadto znaleźć bogatego arystokratę i wyjść za niego za mąż, aby zyskać status i prestiż jakiego nie zaznała jej matka. Niebawem ulega jednak urokowi Teksańczyka - Clinta Maroona (Gary Cooper). Kiedy mężczyzna opuszcza Nowy Orlean i udaje się do Saratogi na coroczne zawody konne, kobieta podąża za nim...

Film przedstawia 30 lat z życia brytyjskiego małżeństwa Roberta (Clive Brook) i Jane (Diana Wynyard) Marryot. Akcja rozpoczyna się w Nowy Rok 1899, potem przychodzi wojna z Burami, utrata pierwszego syna w wyniku zatonięcia Titanica, pojawiają się pierwsze sterowce, następuje wybuch wojny światowej i śmierć drugiego syna.