Kelly Quinn i jej dwie przyjaciółki, Darbie i Hannah, znajdują na strychu książkę kucharską babci Kelly, pełną dziwnych przepisów. Wkrótce dociera do nich, że mają w swoich rękach zbiór magicznych receptur kulinarnych.

Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.

Dr Brennan używa swoich zdolności do odczytywania wskazówek pozostawionych na kościach, by wraz z zespołem rozwiązywać zagadki kryminalne.