Rok 1945. Kapitan Abwehry, będący polskim szpiegiem, zostaje skierowany do służby w tajnym ośrodku kryptograficznym na zamku Czocha. Jego zadaniem jest przechwycenie maszyny szyfrującej "ryba-miecz".

Aktor Maciek, któremu nie udało się zrobić kariery w Stanach, wraca do Polski. W kraju dostaje pracę jako stróż opuszczonego domu nad brzegiem morza.