Ted Black, były prokurator federalny z Nowego Jorku, rozpoczyna nowy rozdział kariery jako adwokat wpływowych klientów w Los Angeles. Trudna sytuacja zmusza go do przekwalifikowania się i objęcia roli, którą dotychczas tak pogardzał. Ted otoczony jest współpracownikami, których relacje zawodowe zaczynają przeradzać się w prywatne, wystawiając na próbę ich lojalność zarówno wobec niego, jak i siebie nawzajem. Jednocześnie stopniowo wychodzi na jaw, co wydarzyło się przed laty i sprawiło, że Ted zdecydował się porzucić wszystko i wszystkich, których kochał.

Dzięki swojej fotograficznej pamięci i ponadprzeciętnej inteligencji Mike Ross zdobywa pracę u Harveya Spectera. Jednak firma, w której pracuje, zatrudnia jedynie prawników z Uniwersytetu Harvarda.

Akcja filmu rozgrywa się na Malibu. Po śmierci ojca Randy stara się pomagać swojej zapracowanej matce. Jednym z głównych jego obowiązków jest opieka nad braciszkiem, Skeetem. Jednak nastolatek niechętnie przedstawia dwunastolatka grupie swoich kolegów, pasjonujących się surfingiem. Niespodziewanie malec poznaje legendarnego surfera Jima Wesleya, który po tragicznej śmierci żony i dziecka prowadzi życie pustelnika. Nowo poznany Skeet budzi w sportsmenie sympatię. Przyjaźń dojrzałego mężczyzny i małego chłopca odmienia los wszystkich bohaterów.