Pewnego wieczoru jesienią 1975 roku kilku początkujących komików i scenarzystów radykalnie odmieniło amerykańską telewizję. Widzowie będą mogli zajrzeć za kulisy i zobaczyć, co działo się przez dziewięćdziesiąt minut przed emisją pierwszego programu komediowego.

Joe Gardner prowadzi zespół muzyczny w gimnazjum. Jego prawdziwą pasją jest jednak jazz. Joe przeżywa kryzys - zaczyna zadawać sobie pytania: "Po co tu jestem? Jaki jest cel mojego życia?".