Gdy operacja narkotykowa całkowicie wymyka się spod kontroli, zmęczony życiem gliniarz przedziera się przez meandry kryminalnego półświatka, aby ocalić syna polityka.
Ariel podąża za głosem serca i zawiera z podstępną morską wiedźmą pakt, dzięki któremu będzie mogła żyć na lądzie, ale cena za to dla niej i jej ojca okaże się bardzo wysoka.