Dustin Pennet ( Woody Harrelson ) jest młodym artystą malarzem. Mieszka na wpół zrujnowanym domu, marząć o sławie i pieniądzach. Podkrada jedzenie w sklepie samoobsługowym, by nie umrzeć z głodu. Pewnego dnia spotyka piękną dziewczynę. Dustinowi brakuje odwagi aby do niej podejść i porozmawiać. Jednak dziewczyna widzi, że podoba się chłopakowi i sama podejmuje rozmowę. Później jest jak we śnie. Rozmowa i spotkanie kończy się w łóżku. Jednak na następnej randce dziewczyna się nie pojawia. Dustin jest zrozpaczony. Mijają dni. Chłopak opanowany miłością do dziewczyny zaczyna malować obrazy z jej wizerunkiem. Obrazy zaczynają podobać się krytykom. Dustin odnosi sukces. Pojawiają się pieniądze i sława. Pewnego dnia jego obrazy w galerii zostałą zniszczone, a w drzwiach stoi wściekła dziewczyna z przeszłości....

Pod nieobecność rodziców nastolatek Joel poznaje kobietę lekkich obyczajów, Lanę, i za jej namową urządza w miejscu zamieszkania... dom publiczny.