Darla straciła pracę z powodu uzależnienia od seksu. Kobieta poznaje Baileya, który zmaga się z rakiem jąder. Razem postanawiają wyruszyć w podróż, podczas której odtworzą erotyczne fantazje Darli.
Pod koniec lat pięćdziesiątych, młody operator centrali Fay i charyzmatyczny DJ Everett odkrywają dziwną częstotliwość dźwięku, która może zmienić na zawsze ich małe miasto.