Indonezja, 1965 rok. Młody australijski reporter zaprzyjaźnia się z lokalnym fotografem. Umożliwia mu to poznanie sytuacji politycznej i społecznej państwa stojącego w obliczu rewolucji.
Cole, amerykański żołnierz, zakończył właśnie naukę w szkole ninja i przyjeżdża na Filipiny, gdzie zamierza odwiedzić dawnego znajomego. Na miejscu jednak angażuje się w konflikt pomiędzy mieszkańcami a bogatym plantatorem, który chce przejąć na własność olbrzymie połacie ziemi, w tym posiadłość należącą do jego przyjaciela. Cole rozpoczyna prywatną wojnę z plantatorem.
Młody rybak z prowincji przybywa do Manili, by odnaleźć ukochaną. Po dotarciu na miejsce Julio poznaje świat pełen wyzysku, bezdomnych oraz męskich prostytutek.
Genialna naukowiec Tsu opracowuje metodę przeszczepu mózgu do innego ciała. Chcąc na tym zarobić, pani doktor oferuje swoje usługi starym bogaczom, których mózgi trafiają w ciała porwanych sportowców.