Samotna mama potrzebuje pracy, ośrodek narciarski - Mikołaja. Czy Taylor z doczepioną brodą przekona czarującego właściciela hotelu, by dał jej to stanowisko pod choinkę?

Tajemnicze zaginięcia podczas corocznej imprezy w Kettle Springs budzą podejrzenia, że niegdyś przyjazna legenda miasta, klaun Frendo, powrócił — tym razem mroczny i niebezpieczny...