Pracownik sektora ochrony zostaje zwerbowany przez swoją byłą żonę do pomocy w oddziale policji, zajmującym się zaginięciami. Wspólnie starają się wyjaśnić zagadkę związaną z ich synem, który po sześciu latach od zniknięcia nagle się odnajduje.
Nieszczęśliwy i znudzony swoim bytem Lucyfer Morningstar porzuca funkcję Władcy Piekieł, po czym udaje się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego.
Na bohaterów bajek dla dzieci zostaje rzucona klątwa. Przeniesieni do miasteczka Storybrook prowadzą normalne życie nie pamiętając tego kim są. Uratować ich może tylko córka Śnieżki - Emma.