Uznany za zmarłego Cassidy Butch dowiaduje się, że ma syna. Pod nowym nazwiskiem, James Blackthorn, postanawia opuścić boliwijską wioskę i wrócić do domu, by zobaczyć się z potomkiem.
Spokojne życie Teresy przerywa wiadomość o śmierci narzeczonego będącego przemytnikiem narkotyków. Gangsterzy, którzy go zabili, chcą zamordować także i ją.