Refugio – mieszkający w Meksyku, po odejściu z pracy w cyrku, trafia do Nowego Orleanu, gdzie zakochuje się w pięknej egzotycznej tancerce ze skomplikowaną przeszłością.

Sześcioro przyjaciół świętuje zakończenie studiów - jednak imprezowy weekend przybiera tragiczny obrót. Ci, którzy go przeżyli, spotykają się 20 lat później zmuszeni do współpracy przez złowrogą wiadomość. Szantażysta grozi, że ujawni tajemnicę o tamtej dramatycznej nocy.

Melancholijny detektyw Mario Conde rozwiązuje zagadki groźnych i mrocznych przestępstw, których tłem jest parna Hawana, gdzie czas płynie w innym, spowolnionym tempie.

Rok 1966. Po zwycięstwie na Kubie Ernesto Guevara niespodziewanie rezygnuje ze swojej pozycji i pod przybranym imieniem wyrusza do Boliwii, aby zorganizować kolejną rewolucję.