Film przedstawia na zasadzie retrospekcji historię mieszkającego w Los Angeles rzeźbiarza, Davida Fowlera (Burt Reynolds), który nie potrafił oprzeć się żadnej kobiecie. O Davidzie i jego związkach z kobietami opowiada jego terapeutka, doktor psychiatrii Marianna (Julie Andrews). Lekarka wspomina wszystkie romanse swego pacjenta, jego pierwsze uniesienia i rozczarowania...

Przed sądem w Norymberdze stają członkowie hitlerowskiego wymiaru sprawiedliwości, którzy mają odpowiedzieć za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas II wojny światowej.