Amerykański ksiądz pracujący w Meksyku, zostaje opętany przez demona, którego usiłował wypędzić i popełnia najstraszniejsze świętokradztwo. Po latach musi zmierzyć się z konsekwencjami grzechu.
Will, nastolatek ze śródmieścia Filadelfii, zostaje wysłany do Kalifornii, aby zamieszkać ze swoimi bogatymi krewnymi w nadziei, że "wybiją mu głupie pomysły z głowy i wpoją mu dobre, tradycyjne wartości".